グローバルスタイル（7126）
株価
主要指標
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株価推移
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6年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 83 | 3 | 2 | 7 | 23.4 | 185.5 | 19.0 | 18.0 |
| FY2022 | 91 | 5 | 3 | -4 | 21.4 | 231.7 | 42.0 | 24.0 |
| FY2023 | 104 | 7 | 5 | -3 | 22.9 | 150.2 | 30.0 | 28.2 |
| FY2024 | 112 | 6 | 4 | 2 | 18.0 | 136.9 | 30.0 | 32.7 |
| FY2025 | 115 | 8 | 5 | 4 | 17.3 | 150.9 | 33.0 | 39.0 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 57.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：4/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
オーダースーツは、一度顧客が特定の店舗やブランドに満足すると、その品質、フィット感、サービスへの慣れから、他店への乗り換えに心理的なハードルを感じる可能性がある。しかし、乗り換えによる直接的な金銭的損失は限定的であり、スイッチング・コストは弱いと考えられる。
グローバルスタイルのビジネスモデルは、顧客と店舗間の直接的な関係に依存しており、ユーザー数の増加がサービスの価値を直接的に高めるネットワーク効果は発生しない。プラットフォーム型ビジネスではないため、ネットワーク効果は期待できない。
グローバルスタイルは、オーダースーツ市場において一定の店舗網と顧客基盤を有しており、一定の規模の経済性は存在する。しかし、業界全体で見ると、より大規模なアパレル企業や、多数の店舗を展開する競合が存在するため、効率規模による優位性は限定的である。
競合との比較優位
強気シナリオ
オーダースーツ市場の拡大トレンドに乗る
顧客体験の向上によるリピート率の維持・向上
ECサイト強化による新規顧客獲得と利便性向上
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社の低価格化や品質向上による価格競争の激化
消費者のファッションニーズの変化への対応遅れ
原材料費や人件費の高騰による収益性の悪化
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、グローバルスタイルがオーダースーツ市場における競争優位性を構築・維持できないことが真実でなければならない。具体的には、競合他社がより魅力的な価格設定、高品質な生地の提供、あるいは顧客のニーズに迅速に対応できる柔軟なサプライチェーンを確立し、グローバルスタイルから顧客を奪うシナリオが考えられる。また、ブランドイメージの陳腐化や、デジタル化への対応の遅れが、顧客離れを招き、結果として売上と利益の低下につながる可能性もある。さらに、オーダースーツというニッチ市場自体が、消費者のライフスタイルの変化や、既製服の品質向上によって縮小するリスクも考慮する必要がある。
5年後のモート予測
オーダースーツ市場の成長と、同社の顧客体験向上施策が奏功し、売上・利益ともに堅調に成長する。ECチャネルの拡大も寄与し、収益性が改善する。
市場の成長率は緩やかだが、同社は一定の顧客基盤を維持し、安定した収益を確保する。価格競争の影響は限定的。
競合激化や消費者の嗜好変化により、売上・利益ともに伸び悩む。価格競争やコスト増により、収益性が悪化するリスクがある。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 51億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 39.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 5年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -13.3% | |
| 6. 適度なPER | PER 10.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.77倍 |
合格数：1/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-10-26 臨時報告書
グローバルスタイルについてよくある質問
- グローバルスタイル（7126）は割安ですか？
- グローバルスタイルのPERは10.14倍、PBRは1.77倍です。グレアムの7基準では1項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- グローバルスタイル（7126）に堀（モート）はありますか？
- グローバルスタイルのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中4点です。オーダースーツ市場の拡大トレンドに乗る。顧客体験の向上によるリピート率の維持・向上。ECサイト強化による新規顧客獲得と利便性向上。
- グローバルスタイル（7126）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率39.0%、有利子負債22億円、現預金7億円。ネットキャッシュは-16億円です。有利子負債が手元資金を上回っています。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。