Ｔ．Ｓ．Ｉ（7362）
株価
主要指標
各カードをクリックすると、過去22年の時系列ページへ遷移します（→マーク付き）
株価推移
チャート上をドラッグすると区間の騰落率を表示（ダブルクリックで解除）。
6年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2021 | 34 | 2 | 1 | -1 | 14.9 | 94.2 | 0.0 | 32.2 |
| FY2022 | 41 | 2 | 2 | 3 | 14.5 | 103.1 | 0.0 | 35.8 |
| FY2023 | 43 | 1 | 1 | -6 | 10.6 | 82.9 | 0.0 | 29.1 |
| FY2024 | 47 | 1 | 1 | -8 | 8.6 | 75.2 | 0.0 | 27.3 |
| FY2025 | 49 | 0 | 1 | -7 | 5.7 | 54.0 | 0.0 | 24.4 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 15.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：1/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
提供された財務サマリでは、ブランド力、特許、規制ライセンス、IPに関する具体的な情報は確認できませんでした。サービス業という業種から無形資産の重要性は推測されますが、現時点での評価は困難です。
提供された情報からは、ネットワーク効果を生み出すようなプラットフォームビジネスやコミュニティ形成に関する要素は見受けられませんでした。ユーザー数の増加がサービス価値向上に直結する構造は確認できません。
競合他社との比較や、コスト構造に関する詳細な情報が提供されていないため、コスト優位性を評価することはできません。サービス提供における効率性やスケールメリットに関するデータも不足しています。
競合との比較優位
強気シナリオ
独自のサービス開発によるブランド力の向上
顧客ロイヤルティを高めるサービス設計
効率的な事業運営によるコスト削減
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社の新規参入による価格競争の激化
顧客ニーズの変化への対応遅れ
サービス品質の低下による評判やブランドイメージの毀損
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、同社が提供するサービスが、競合他社と比較して明確な優位性を築けず、顧客が容易に乗り換え可能な状況が継続することが考えられます。特に、ブランド力や独自の技術、あるいは顧客との強固な関係性を構築できず、価格競争に巻き込まれるシナリオです。また、サービス提供における非効率性がコスト高につながり、収益性を圧迫する可能性も否定できません。市場全体の成長が鈍化する中で、同社が独自の価値を提供し続けられない場合、競争環境の悪化とともに淘汰されるリスクがあります。
5年後のモート予測
新規顧客獲得と既存顧客維持に成功し、サービス品質向上とブランド認知度向上により、安定的な収益成長を達成する。
市場環境の変化に対応しつつ、既存事業の維持・拡大を図る。緩やかな成長が見込まれる。
競合激化や顧客ニーズの変化に対応できず、市場シェアを失い、収益性が悪化する。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 12億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 24.4% | |
| 3. 利益の安定性 | 5年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -19.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 15.2倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 0.88倍 |
合格数：1/7 部分的合格
Ｔ．Ｓ．Ｉについてよくある質問
- Ｔ．Ｓ．Ｉ（7362）は割安ですか？
- Ｔ．Ｓ．ＩのPERは15.23倍、PBRは0.88倍です。グレアムの7基準では1項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- Ｔ．Ｓ．Ｉ（7362）に堀（モート）はありますか？
- Ｔ．Ｓ．Ｉのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中1点です。独自のサービス開発によるブランド力の向上。顧客ロイヤルティを高めるサービス設計。効率的な事業運営によるコスト削減。
- Ｔ．Ｓ．Ｉ（7362）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率24.4%、有利子負債34億円、現預金12億円。ネットキャッシュは-22億円です。有利子負債が手元資金を上回っています。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。