キャリアリンク（6070）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 186 | 2 | 2 | -1 | 5.0 | 14.0 | 10.0 | 56.5 |
| FY2019 | 211 | 7 | 5 | 15 | 13.7 | 43.0 | 10.0 | 50.3 |
| FY2020 | 303 | 27 | 21 | 27 | 37.4 | 172.0 | 10.0 | 46.9 |
| FY2021 | 431 | 44 | 31 | 7 | 37.1 | 263.9 | 20.0 | 50.2 |
| FY2022 | 525 | 76 | 57 | -15 | 42.2 | 483.4 | 40.0 | 61.5 |
| FY2023 | 438 | 33 | 22 | 62 | 15.2 | 185.5 | 110.0 | 67.6 |
| FY2024 | 404 | 27 | 18 | 26 | 12.3 | 154.1 | 120.0 | 74.2 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 120.0 | — |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 120.0 | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 120.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：5/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
キャリアリンクは特定の強力なブランド、特許、規制ライセンス、または独占的IPを保有しているという公開情報は見当たらない。事業は人材派遣・紹介が中心であり、無形資産による競争優位性は限定的と考えられる。
人材派遣・紹介サービスにおいて、一度取引を開始した企業が他の派遣会社へ乗り換える際には、新たな契約手続きや担当者との関係構築などの手間が発生する。しかし、派遣料金やサービス内容の競争が激しいため、乗り換えコストは限定的と推測される。
キャリアリンクの事業モデルは、求職者と企業のマッチングであり、ネットワーク効果が直接的に競争優位性を生み出す構造ではない。プラットフォーム型サービスとは異なり、ユーザー数の増加がサービス価値を指数関数的に高めるわけではない。
人材派遣・紹介業界は多数の事業者が存在する競争環境である。キャリアリンクは一定の規模を持つ企業ではあるが、業界全体を代表するような寡占的な地位を確立しているとは言えない。規模の経済によるコスト優位性は限定的である可能性がある。
競合との比較優位
強気シナリオ
労働市場の構造変化（非正規雇用の増加、リスキリング需要の高まり）による人材派遣・紹介サービスの需要拡大
DX推進による業務効率化とマッチング精度の向上によるサービス品質の差別化
M&Aや事業提携による事業規模の拡大とサービス提供エリアの拡充
弱気シナリオ（モート侵食）
景気後退による企業の人材採用抑制と派遣需要の低迷
競合他社による価格競争の激化と収益性の悪化
派遣法改正や労働規制強化による事業運営コストの増加や事業モデルへの制約
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、人材派遣・紹介市場が予想以上に縮小するか、あるいはキャリアリンクが競合他社に対して競争優位性を全く築けない状況が継続することが真実でなければならない。具体的には、労働人口の減少が派遣需要を構造的に低下させ、かつ、同社が独自のブランド力、顧客との強固な関係性、あるいは圧倒的なコスト効率を確立できず、価格競争に巻き込まれ続けるシナリオが考えられる。また、テクノロジーの進化（AIによる自動マッチングなど）が急速に進み、既存の人的リソースに依存したビジネスモデルが陳腐化する可能性も否定できない。さらに、法規制の変更が事業運営の自由度を著しく制限し、収益性を圧迫する事態も考えられる。これらの要因が複合的に作用し、同社の成長機会を奪い、市場での存在感を希薄化させるならば、投資は失敗に終わるだろう。
5年後のモート予測
労働市場の需要増とDXによる効率化で、売上・利益ともに堅調な成長を続ける。新規事業やM&Aで事業領域を拡大し、市場シェアを伸ばす。
緩やかな経済成長と労働市場の変化に対応し、安定的な収益を維持する。競合との競争は続くが、既存顧客基盤を活かして一定の地位を保つ。
景気後退や規制強化の影響を受け、売上・利益ともに低迷する。価格競争の激化により収益性が悪化し、市場での競争力を維持することが困難になる。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 267億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 74.2% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -16.4% | |
| 6. 適度なPER | PER 14.6倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.81倍 |
合格数：2/7 部分的合格
直近の適時開示
キャリアリンクについてよくある質問
- キャリアリンク（6070）は割安ですか？
- キャリアリンクのPERは14.60倍、PBRは1.81倍です。グレアムの7基準では2項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- キャリアリンク（6070）に堀（モート）はありますか？
- キャリアリンクのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中5点です。労働市場の構造変化（非正規雇用の増加、リスキリング需要の高まり）による人材派遣・紹介サービスの需要拡大。DX推進による業務効率化とマッチング精度の向上によるサービス品質の差別化。M&Aや事業提携による事業規模の拡大とサービス提供エリアの拡充。
- キャリアリンク（6070）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率74.2%、有利子負債4億円、現預金107億円。ネットキャッシュは103億円です。手元資金が有利子負債を上回っており、財務の余裕は大きい水準です。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。