タカギセイコー（4242）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 519 | 25 | 15 | 48 | 15.4 | 559.5 | 10.0 | 16.0 |
| FY2019 | 535 | 23 | 10 | 35 | 9.8 | 371.0 | 20.0 | 18.1 |
| FY2020 | 470 | 25 | 11 | 22 | 10.0 | 415.6 | 20.0 | 21.6 |
| FY2021 | 371 | 10 | -7 | 16 | -6.0 | -239.3 | 0.0 | 21.8 |
| FY2022 | 473 | 27 | 10 | 19 | 7.2 | 366.4 | 20.0 | 25.5 |
| FY2023 | 482 | 20 | 7 | 24 | 4.5 | 253.7 | 30.0 | 27.8 |
| FY2024 | 511 | 24 | 12 | 27 | 6.5 | 428.7 | 36.0 | 33.1 |
| FY2025 | 443 | 12 | -23 | -1 | -14.4 | -808.2 | 40.0 | 31.1 |
| FY2026 | 415 | 21 | 16 | -15 | 10.1 | 577.9 | 50.0 | 38.4 |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 60.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：4/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
精密プレス部品は、自動車部品や電子機器部品など、顧客の製品設計に組み込まれる場合が多い。金型設計から一貫して手掛けることで、顧客との連携は深まるが、部品単体でのスイッチングコストは限定的。ただし、金型を含めたトータルでの切り替えは一定のハードルとなる。
タカギセイコーの事業モデルは、プラットフォーム型ではなく、BtoBの受託製造が中心であるため、ネットワーク効果は期待できない。顧客が増えることで直接的な価値向上には繋がりにくい。
精密プレス加工においては、長年の経験やノウハウによる効率化は存在する可能性がある。しかし、競合他社も同様の技術を有しており、構造的なコスト優位性を確立しているとは言えない。材料費や人件費の変動リスクは存在する。
精密プレス加工業界は多数のプレイヤーが存在する競争環境にある。タカギセイコーが一定の規模を持つことは事実だが、業界全体を寡占するほどの圧倒的な規模の経済性や効率性を持っているとは断定できない。特定のニッチ分野での強みは存在する可能性。
競合との比較優位
強気シナリオ
高精度・高品質が求められるニッチ分野でのシェア拡大
自動化・省力化投資による生産性向上とコスト競争力の強化
新規顧客開拓による事業ポートフォリオの多様化
弱気シナリオ（モート侵食）
主要顧客である自動車・電子機器業界の景気変動リスク
競合他社による技術革新や低価格攻勢
原材料価格の高騰による収益性の悪化
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
タカギセイコーの投資が失敗するには、同社が持つ精密プレス加工技術が、競合他社によって容易に模倣可能であり、かつ顧客が部品サプライヤーを切り替える際のコストが極めて低い状況が真実でなければならない。具体的には、同社が長年培ってきた金型設計・製作ノウハウや、特定の顧客との緊密な連携関係が、容易に代替可能な技術や汎用的なサプライヤーネットワークによって陳腐化し、価格競争に巻き込まれるシナリオである。また、自動車や電子機器といった主要な最終製品市場の急激な需要縮小や、代替素材・技術の登場により、同社の主力製品の需要そのものが失われることも考えられる。さらに、経営陣の戦略ミスや、M&Aによる非効率な事業拡大が、財務体質を悪化させ、競争優位性を損なう可能性も否定できない。
5年後のモート予測
高付加価値分野への注力と生産効率化により、安定的な収益成長を達成。新規事業や技術開発が成功すれば、さらなる成長も期待できる。
既存事業の安定性を維持しつつ、緩やかな成長を目指す。業界動向に左右されやすいが、一定の競争力を保つ。
価格競争の激化や主要顧客の業績悪化の影響を受け、収益性が低下。技術革新への対応遅れが響く可能性。
直近の適時開示
- 2026-06-26 臨時報告書
タカギセイコーについてよくある質問
- タカギセイコー（4242）は割安ですか？
- タカギセイコーのPERは2.75倍、PBRは0.35倍です。※投資助言ではありません。
- タカギセイコー（4242）に堀（モート）はありますか？
- タカギセイコーのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中4点です。高精度・高品質が求められるニッチ分野でのシェア拡大。自動化・省力化投資による生産性向上とコスト競争力の強化。新規顧客開拓による事業ポートフォリオの多様化。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。