西川ゴム工業

ゴム製品自動車・輸送機

株価

主要指標

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株価推移

10年財務トレンド

年度	売上(億)	営業利益(億)	純利益(億)	FCF(億)	ROE(%)	EPS(円)	配当(円)	自己資本比率(%)
FY2017	928	94	-69	70	-10.4	-353.1	36.0	53.6
FY2018	963	85	25	4	3.5	128.7	36.0	55.3
FY2019	984	77	49	-19	7.2	251.0	42.0	57.8
FY2020	973	68	45	39	6.8	229.2	40.0	59.0
FY2021	—	—	—	—	—	—	40.0	—
FY2022	845	25	21	-8	2.9	107.5	40.0	59.3
FY2023	982	8	21	8	2.8	109.5	40.0	57.8
FY2024	1,179	66	50	97	5.8	261.5	44.0	61.4
FY2025	1,206	73	40	49	4.3	102.5	209.0	63.5
FY2026	1,221	91	110	114	11.9	293.8	183.0	59.6

バフェット流モート診断

無形資産

○○○○○

0/5

スイッチング

●○○○○

1/5

ネットワーク

○○○○○

0/5

コスト優位

●●○○○

2/5

効率規模

●●●○○

3/5

総合スコア：6/25　主要モート：scale　持続性：安定→

主モート：scale（narrow）。総合スコア 6/25。強気材料： • EVシフトに対応した新素材・新製品開発の成功 • 国内自動車メーカーとの強固な関…

係維持による安定受注 • 海外市場への展開拡大による収益源の多様化弱気材料： • 自動車業界全体の需要低迷 • 競合他社による技術革新や低価格攻勢 • 原材料価格の高騰による収益性の悪化逆転思考：西川ゴム工業の競争優位性が失われるシナリオは、まず自動車業界全体が構造的に縮小し、特に内燃機関車向けの部品需要が急速に失われることである。また、競合他社がEV向けの新素材や高性能ゴム製品で西川ゴム工業を凌駕する技術革新を起こし、顧客である自動車メーカーが容易に乗り換え可能な代替品を低コストで提供し始めた場合、同社の既存のサプライヤーとしての地位は揺らぐだろう。さらに、原材料である天然ゴムや合成ゴムの価格が持続的に高騰し、価格転嫁が困難な状況が続けば、収益性が著しく悪化し、研究開発投資や設備投資の余力が失われ、競争力の低下に拍車がかかる可能性がある。