安永（7271）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 380 | 22 | 12 | 16 | 10.1 | 103.6 | 16.0 | 34.1 |
| FY2019 | 343 | 5 | -4 | -31 | -3.7 | -35.3 | 16.0 | 30.5 |
| FY2020 | 293 | -5 | -26 | 18 | -29.7 | -216.0 | 8.0 | 28.1 |
| FY2021 | 290 | -5 | -11 | -11 | -13.5 | -92.3 | 8.0 | 25.9 |
| FY2022 | 333 | 12 | 13 | 8 | 12.7 | 108.2 | 8.0 | 30.2 |
| FY2023 | 319 | 6 | 6 | 20 | 5.6 | 54.2 | 14.0 | 31.1 |
| FY2024 | 315 | 8 | 7 | -16 | 6.5 | 72.0 | 12.0 | 30.7 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 13.0 | — |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 23.0 | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 38.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：6/25 主要モート：効率規模 持続性：判定中
安永の事業内容（自動車部品製造）において、ネットワーク効果が働く要素は見当たりません。ユーザーが増えることで製品やサービスの価値が向上するようなビジネスモデルではありません。
輸送用機器部品業界は、一定の規模を持つ企業が市場を牽引する傾向があります。安永が業界内でどの程度のシェアを持ち、効率的な生産体制を構築しているかについての詳細なデータは不足していますが、主要部品サプライヤーとしての一定の規模は競争優位性につながる可能性があります。
競合との比較優位
強気シナリオ
EVシフトに対応した新製品開発による市場シェア拡大
グローバルな自動車メーカーとの強固なサプライヤー関係の維持・強化
生産効率の改善によるコスト競争力の向上
弱気シナリオ（モート侵食）
主要顧客である自動車メーカーの生産台数減少
競合他社による低価格製品の投入や技術革新
原材料価格の高騰による収益性の悪化
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
安永の投資が失敗するには、まず主要な自動車メーカーがEVシフトへの対応に遅れ、その結果として安永の主要製品の需要が長期的に低迷することが考えられます。また、競合他社が安永よりも迅速かつ低コストで、あるいはより革新的な技術を持つ部品を開発し、自動車メーカーのサプライヤーとしての地位を奪うシナリオも考えられます。さらに、グローバルなサプライチェーンの混乱や、為替レートの急激な変動が、安永の収益性を著しく悪化させる可能性も否定できません。これらの要因が複合的に作用することで、安永の競争優位性が失われ、投資としての魅力が低下するでしょう。
5年後のモート予測
EV関連部品への注力とグローバル展開により、売上高・利益ともに堅調に成長。自動車メーカーとの連携強化で安定した受注を確保し、市場シェアを拡大する。
既存事業の安定性を維持しつつ、EVシフトへの緩やかな対応を進める。自動車メーカーの生産動向に連動し、緩やかな成長または横ばいを維持する。
EVシフトへの対応遅れや競争激化により、既存事業の収益性が悪化。自動車メーカーの生産台数減少の影響を受け、売上・利益ともに減少傾向が続く。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 122億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 30.7% | |
| 3. 利益の安定性 | 6年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 —% | |
| 6. 適度なPER | PER 16.5倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.08倍 |
合格数：1/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-26 臨時報告書
安永についてよくある質問
- 安永（7271）は割安ですか？
- 安永のPERは16.50倍、PBRは1.08倍です。グレアムの7基準では1項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- 安永（7271）に堀（モート）はありますか？
- 安永のモート判定は「効率規模」で、5類型の総合スコアは25点満点中6点です。EVシフトに対応した新製品開発による市場シェア拡大。グローバルな自動車メーカーとの強固なサプライヤー関係の維持・強化。生産効率の改善によるコスト競争力の向上。
- 安永（7271）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率30.7%、有利子負債128億円、現預金71億円。ネットキャッシュは-58億円です。有利子負債が手元資金を上回っています。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。