ＭＳ−Ｊａｐａｎ（6539）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2018 | 38 | 17 | 12 | 4 | 17.1 | 48.2 | 45.0 | 89.6 |
| FY2019 | 41 | 17 | 14 | 39 | 17.3 | 55.2 | 15.0 | 90.4 |
| FY2020 | 34 | 12 | 11 | 4 | 11.5 | 43.4 | 15.0 | 92.1 |
| FY2021 | 38 | 16 | 10 | 14 | 10.8 | 41.3 | 15.0 | 92.0 |
| FY2022 | 43 | 18 | 12 | 17 | 11.6 | 49.0 | 15.0 | 93.0 |
| FY2023 | 46 | 16 | 11 | -28 | 11.0 | 45.4 | 49.0 | 89.0 |
| FY2024 | 75 | 16 | 10 | 12 | 10.6 | 41.5 | 56.0 | 89.2 |
| FY2025 | — | — | — | — | — | — | 56.0 | — |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 56.0 | — |
| FY2027 | — | — | — | — | — | — | 56.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：1/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
競合情報やコスト構造に関する詳細データがないため、構造的なコスト優位性を評価することはできない。
競合との比較優位
強気シナリオ
ITソリューション市場の成長を取り込む
特定のニッチ市場での技術的優位性を確立する
顧客基盤の拡大とリピート率の向上
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社との激しい価格競争
技術革新への対応遅れによる陳腐化
主要顧客の喪失リスク
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
MS-Japanが投資として失敗するシナリオは、同社が提供するITソリューションの独自性が失われ、容易に模倣可能な汎用品となる場合である。具体的には、競合他社がより低価格で同等以上の機能を提供するサービスを迅速に展開し、MS-Japanの顧客が容易に乗り換え可能な状況が生まれること。また、同社が依存する特定の技術やプラットフォームが陳腐化し、新たな技術トレンドへの適応に失敗することで、市場での競争力を完全に失うことも考えられる。さらに、主要な顧客との関係が悪化し、契約更新に至らない、あるいは大幅な条件悪化を強いられる状況も、投資の失敗に繋がるだろう。これらの要因が複合的に作用することで、同社の収益性と成長性が著しく損なわれる可能性がある。
5年後のモート予測
IT需要の拡大と新規ソリューション開発により、売上・利益ともに堅調な成長を遂げる。特にDX推進の流れを捉え、高付加価値サービスで市場シェアを拡大する。
IT市場の平均的な成長率に沿って緩やかに成長する。既存顧客との関係を維持しつつ、徐々にサービスラインナップを拡充していく。
価格競争の激化や技術的陳腐化により、収益性が悪化する。新規顧客獲得が困難になり、既存顧客も流出するリスクに直面する。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 230億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 89.2% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 0.2% | |
| 6. 適度なPER | PER 22.3倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 2.37倍 |
合格数：1/7 部分的合格
直近の適時開示
- 2026-06-26 臨時報告書
ＭＳ−Ｊａｐａｎについてよくある質問
- ＭＳ−Ｊａｐａｎ（6539）は割安ですか？
- ＭＳ−ＪａｐａｎのPERは22.25倍、PBRは2.37倍です。グレアムの7基準では1項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- ＭＳ−Ｊａｐａｎ（6539）に堀（モート）はありますか？
- ＭＳ−Ｊａｐａｎのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中1点です。ITソリューション市場の成長を取り込む。特定のニッチ市場での技術的優位性を確立する。顧客基盤の拡大とリピート率の向上。
- ＭＳ−Ｊａｐａｎ（6539）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率89.2%、現預金42億円。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。