6677
エスケーエレクトロニクス（6677）
株価
現在株価
2,984 円
2026-10-27
52週高値
3,830 円
52週安値
2,881 円
時価総額
346 億円
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 170 | 18 | 12 | 8 | 7.2 | 113.7 | 15.0 | 67.8 |
| FY2018 | 228 | 44 | 33 | 34 | 16.5 | 311.0 | 17.0 | 67.2 |
| FY2019 | 258 | 60 | 48 | 24 | 20.6 | 456.9 | 35.0 | 74.2 |
| FY2020 | 191 | -7 | -10 | -14 | -4.3 | -92.7 | 10.0 | 70.4 |
| FY2021 | 204 | 17 | 11 | -6 | 4.4 | 102.2 | 20.0 | 74.1 |
| FY2022 | 249 | 38 | 33 | 57 | 11.6 | 317.5 | 64.0 | 72.5 |
| FY2023 | 281 | 48 | 34 | 28 | 10.7 | 326.0 | 162.0 | 75.6 |
| FY2024 | 257 | 31 | 23 | -3 | 7.1 | 220.7 | 109.0 | 81.1 |
| FY2025 | 292 | 39 | 27 | -10 | 7.9 | 263.0 | 130.0 | 81.4 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 152.0 | — |
バフェット流モート診断
無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
○○○○○
0/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
○○○○○
0/5
総合スコア：0/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
無形資産0/5
スイッチングコスト0/5
ネットワーク効果0/5
コスト優位0/5
規模の経済0/5
競合との比較優位
強気シナリオ
新規技術開発による市場シェア拡大
主要顧客との長期契約締結
高付加価値製品へのシフト成功
弱気シナリオ（モート侵食）
競合他社による低価格攻勢
主要技術の陳腐化
グローバルサプライチェーンの混乱
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
エスケーエレクトロニクスの投資が失敗するシナリオは、同社が保有する技術や製品が急速に陳腐化し、競合他社がより革新的なソリューションをより低コストで提供できるようになる場合である。特に、半導体製造装置分野においては技術革新のスピードが速く、同社が研究開発への投資を怠り、市場のニーズから乖離した製品開発を進めた場合、競争力を失うリスクがある。また、主要顧客の生産計画の変更や、代替技術の台頭により、同社の製品需要が急激に減少することも考えられる。さらに、グローバルな地政学的リスクやサプライチェーンの寸断が、同社の生産活動や納品体制に深刻な影響を与え、収益性を悪化させる可能性も否定できない。これらの要因が複合的に作用することで、同社の持続的な成長が阻まかに、投資としての魅力が失われるだろう。
5年後のモート予測
強気
新規技術開発と主要顧客との連携強化により、高成長を達成。市場シェアを拡大し、収益性を向上させる。
中立
既存事業の安定的な成長を維持しつつ、緩やかな技術革新により競争力を保つ。収益は横ばい傾向。
弱気
技術革新の遅れと競合激化により、市場シェアを失う。価格競争に巻き込まれ、収益性が悪化する。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 346億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 81.4% | |
| 3. 利益の安定性 | 9年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -6.1% | |
| 6. 適度なPER | PER 12.7倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.00倍 |
合格数：3/7 部分的合格
エスケーエレクトロニクスについてよくある質問
- エスケーエレクトロニクス（6677）は割安ですか？
- エスケーエレクトロニクスのPERは12.68倍、PBRは1倍です。グレアムの7基準では3項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- エスケーエレクトロニクス（6677）に堀（モート）はありますか？
- エスケーエレクトロニクスのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中0点です。新規技術開発による市場シェア拡大。主要顧客との長期契約締結。高付加価値製品へのシフト成功。
- エスケーエレクトロニクス（6677）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率81.4%、現預金97億円。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。