ダイイチ（7643）
株価
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 390 | 14 | 18 | 14 | 17.8 | 320.2 | 20.0 | 58.7 |
| FY2018 | 403 | 13 | 8 | 8 | 7.3 | 69.8 | 11.0 | 61.4 |
| FY2019 | 405 | 13 | 8 | 14 | 6.5 | 65.7 | 13.0 | 63.3 |
| FY2020 | 426 | 18 | 12 | 21 | 9.3 | 102.3 | 16.0 | 64.6 |
| FY2021 | 440 | 20 | 13 | 5 | 9.3 | 112.6 | 19.0 | 65.4 |
| FY2022 | 466 | 19 | 12 | 17 | 7.8 | 101.8 | 20.0 | 66.6 |
| FY2023 | 480 | 18 | 12 | 17 | 7.8 | 108.0 | 25.0 | 67.5 |
| FY2024 | 518 | 19 | 14 | 9 | 8.5 | 125.2 | 30.0 | 64.3 |
| FY2025 | 586 | 13 | 10 | 7 | 5.7 | 86.9 | 36.0 | 63.0 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 40.0 | — |
バフェット流モート診断
総合スコア：5/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
地域密着型スーパーとして、長年の顧客基盤と地域社会との繋がりは一定のスイッチング・コストを生む可能性がある。しかし、食品スーパー業界は競合が多く、価格や品揃えで容易に乗り換えられるため、スイッチング・コストは限定的。
ダイイチのビジネスモデルは、顧客が増えることでサービスの価値が向上するネットワーク効果を生む構造ではない。単なる商品の売買であり、ネットワーク効果による競争優位性は見られない。
地域密着型スーパーとして、効率的な仕入れや物流網の構築に努めていると考えられるが、大手チェーンと比較して圧倒的なコスト優位性を持つとは考えにくい。規模の経済によるコスト削減効果は限定的。
主に特定の地域に店舗を展開しており、業界全体で見ると規模は大きくない。地域内での一定のシェアは持つ可能性があるが、業界規模に対して最適な少数寡占を形成しているとは言えない。
競合との比較優位
強気シナリオ
地域社会との強固な関係性を活かしたリピート率の維持・向上
地域ニーズに合わせた商品開発やサービス提供による差別化
効率的な店舗運営による収益性の改善
弱気シナリオ（モート侵食）
大手スーパーやドラッグストア、オンライン販売との競争激化
人口減少や高齢化による地域経済の衰退
食品価格の上昇や人件費高騰による収益圧迫
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
ダイイチの投資が失敗するには、地域社会との関係性が崩壊し、顧客が競合他社に流出することが必要である。具体的には、競合他社がより魅力的な価格設定、品揃え、利便性を提供し始め、ダイイチの既存顧客が容易に乗り換えられる状況が生まれること。また、地域経済の衰退が予想以上に早く進み、ダイイチの売上基盤そのものが縮小すること。さらに、ダイイチがコスト構造の改善や新たな収益源の確保に失敗し、価格競争や人件費高騰に対応できなくなることも、失敗シナリオを補強する。
5年後のモート予測
地域密着戦略が奏功し、既存顧客の維持・拡大と効率的な店舗運営により、緩やかな売上・利益成長を達成する。
競争環境の厳しさから、売上・利益は横ばい圏で推移する可能性が高い。地域経済の動向に左右される。
競争激化や地域経済の衰退により、売上・利益ともに減少傾向が続く。収益性の悪化が顕著になる。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 185億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 63.0% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -5.2% | |
| 6. 適度なPER | PER 18.9倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 1.07倍 |
合格数：2/7 部分的合格
ダイイチについてよくある質問
- ダイイチ（7643）は割安ですか？
- ダイイチのPERは18.88倍、PBRは1.07倍です。グレアムの7基準では2項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- ダイイチ（7643）に堀（モート）はありますか？
- ダイイチのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中5点です。地域社会との強固な関係性を活かしたリピート率の維持・向上。地域ニーズに合わせた商品開発やサービス提供による差別化。効率的な店舗運営による収益性の改善。
- ダイイチ（7643）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率63.0%、現預金70億円。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。